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体育游戏app平台公司上市以来推行限定东谈主莫得发生变更-kaiyun体育官方网站全站入口 (中国)官网入口登录
发布日期：2025-09-23 15:48    点击次数：164
股票简称：利柏特                         股票代码：605167      江苏利柏特股份有限公司            Jiangsu Libert INC.  （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号）    向不特定对象刊行可颐养公司债券              上市公告书             保荐东谈主（主承销商）       （中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号）              二〇二五年七月 江苏利柏特股份有限公司                              上市公告书               第一节   重要声明与教唆   江苏利柏特股份有限公司（以下简称“利柏特”“刊行东谈主”“公司”或“本 公司”）全体董事、监事和高等治理东谈主员保证上市公告书的信得过性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在非常纪录、误导性述说或重要遗漏，并对其内容的 信得过性、准确性和完好性承担个别和连带的法律株连。   凭据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华东谈主民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等议论法律、法例的轨则，本公司董 事、高等治理东谈主员已照章履行诚信和用功守法的义务和株连。   中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可颐养公司债券上市及议论事项的 主见，均不标明对本公司的任何保证。   本公司提醒雄壮投资者夺目，凡本上市公告书未触及的议论内容，请投资者 查阅刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司向 不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”） 全文。   如无相当说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募说明书》相 同。   本上市公告书数值平素保留至一丝点后两位，若出现总和与各分项数值之和 余数不符的情况，均为四舍五入所致。 江苏利柏特股份有限公司                                    上市公告书                     第二节       概览     一、可颐养公司债券简称：利柏转债     二、可颐养公司债券代码：111023     三、可颐养公司债券刊行量：75,000.00 万元（7,500,000 张，750,000 手）     四、可颐养公司债券上市量：75,000.00 万元（7,500,000 张，750,000 手）     五、可颐养公司债券上市处所：上海证券交易所     六、可颐养公司债券上市时刻：2025 年 7 月 22 日     七、可颐养公司债券存续起止日期：2025 年 7 月 3 日至 2031 年 7 月 2 日     八、可颐养公司债券转股期的起止日期：2026 年 1 月 9 日至 2031 年 7 月 2 日（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个职责日，顺宽限间付息款项不 另计息）     九、可颐养公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券发 行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易 日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。     十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其 捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。     十一、可颐养公司债券登记机构：中国证券登记结算有限株连公司上海分公 司     十二、保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司     十三、可颐养公司债券的担保情况：本次刊行的可颐养公司债券不提供担保     十四、可颐养公司债券信用级别及资信评估机构：本次可颐养公司债券经中 证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元评级”），凭据中证鹏元出 具的信用评级评释，刊行东谈主主体信用评级为 AA，评级预测为富厚，本次可颐养 公司债券信用评级为 AA。 江苏利柏特股份有限公司                               上市公告书                   第三节      序论   本上市公告书凭据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册治理办法》 《上海证券交易所股票上市王法》以过火他议论的法律法例的轨则编制。   经中国证券监督治理委员会证监许可〔2025〕1173 号文欢喜注册，公司于 日 2025 年 7 月 2 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限株连公司上海分公司 （以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓舞实行优先配售，原鼓舞 优先配售后余额部分（含原鼓舞清除优先配售部分）通过上交所交易系统网上向 社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。   经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕167 号文欢喜，公司本次刊行的 券简称“利柏转债”，债券代码“111023”。   投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说 明书全文及本次刊行的议论尊府。 江苏利柏特股份有限公司                              上市公告书                 第四节             刊行东谈主概况 一、刊行东谈主基本情况 公司称号            江苏利柏特股份有限公司 英文称号            Jiangsu Libert INC. 股本总额            449,070,000 元 股票代码            605167.SH 股票简称            利柏特 股票上市地           上海证券交易所 法定代表东谈主           沈斌强 有限公司建立日期        2006 年 10 月 20 日 股份公司建立日期        2011 年 1 月 31 日 上市日期            2021 年 7 月 26 日 注册地址            江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 董事会通知           于佳 妥洽社会信用代码        913200007933479519 办公地址            江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 邮政编码            215636 公司网址            www.cnlbt.com 电子邮箱            investor@cnlbt.com 电话              0512-89592521 传真              0512-82008877                 管谈成品、钢构件、塑料成品、玻璃钢成品、机械开导的分娩、                 加工、销售、安装及售后劳动；工业装备模块化工程手艺研发，                 ASME 容器想象，居品议论范畴的手艺开发、手艺转让、手艺 经营范围            参议和手艺劳动；自有机械开导租出；谈路货运经营；从事上                 述同类居品、金属材料、电气开导、化工原料（危急化学品除                 外）及建筑材料的批发、出进口业务。（照章须经批准的神气，                 经议论部门批准后方可开展经营活动） 二、刊行东谈主历史沿革 （一）有限株连公司诞生      利柏独到限系刊行东谈主的前身，建立于 2006 年 10 月 20 日，系由中方法东谈主上 海利柏特开导安装考试工程有限公司（以下简称“利柏特开导”）、外方法东谈主东 侨国际企业有限公司（以下简称“东侨国际”）共同出资诞生的中外合股经营企 江苏利柏特股份有限公司                                上市公告书 业。 品有限公司合同》，两边欢喜在中国境内共同出资诞生中外合股经营企业。同日， 两边签署《张家港保税区利柏特钢成品有限公司轨则》。 称号预核登记2006第 08250002 号《称号事前核准核准见告书》，核准企业名 称为张家港保税区利柏特钢成品有限公司。 200687 号《对于张家港保税区利柏特钢成品有限公司、的批复》， 欢喜利柏特开导和东侨国际合股建办利柏独到限等事项。 字200665764 号（编号为 0178917）《中华东谈主民共和国台港澳侨投资企业批准 文凭》。 （05920009）外商投资企业开业2006第 10200001 号《外商投资企业开业核准 见告书》欢喜诞生。同日，江苏省工商行政事理局向利柏独到限核发了注册号为 企合苏总字第 010785 号的《企业法东谈主营业牌照》。      利柏独到限设当场的股权结构为： 序号        鼓舞称号       认缴出资额（万好意思元）        出资比例          合 计                  720.00          100.00% （二）股份公司诞生 公司改制重组为股份有限公司，给以举座变更为江苏中核利柏特股份有限公司。 利柏特钢成品有限公司变更为股份有限公司的批复》，欢喜刊行东谈主股份制改制等 事项。 江苏利柏特股份有限公司                                     上市公告书 字200665764 号（编号为 0486958）《中华东谈主民共和国台港澳侨投资企业批准 文凭》。 （2011）第 050 号《验资评释》，阐明扬弃 2010 年 10 月 20 日，凭据发起东谈主协 议，江苏中核利柏特股份有限公司（筹）已将经审计的净钞票折合成股份总额 师出具中汇会鉴20200416 号《验资复核评释》，对公司举座变更时的实缴出资 情况进行了复核。 司后的《企业法东谈主营业牌照》。      举座变更后，各发起东谈主的捏股数目及捏股比举例下表所示： 序号         鼓舞称号         捏股数目（万股）             捏股比例           合 计                  28,909.1118      100.00% （三）初次公开刊行股票并上市 苏利柏特股份有限公司初次公开刊行股票的批复》，欢喜刊行东谈主初次向社会公开 刊行东谈主民币普通股股票 11,226.8882 万股，经上海证券交易所“自律监管决定书 〔2021〕319 号”批准，刊行东谈主于 2021 年 7 月 26 日在上交所主板上市，刊行东谈主 注册本钱由东谈主民币 33,680.1118 万元变更为 44,907.00 万元，公司股份总和由 师考证，并经江苏省商场监督治理局核准登记。 江苏利柏特股份有限公司                                              上市公告书 三、刊行东谈主股本结构及前十名鼓舞的捏股情况 （一）股本结构      扬弃 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 449,070,000 股，具体情况如下： 序号           股份类型             捏股数目（股）            占公司总股本比例             共计                     449,070,000            100.00% （二）前十名鼓舞的捏股情况      扬弃 2024 年 12 月 31 日，公司前十大鼓舞捏股情况如下表所示：                                             捏有有限     质押、符号或冻结                       捏股数目                  售条件股        情况         鼓舞称号                      捏股比例                       （万股）                   份数目     股份   数目                                             （万股）     情景 （万股） 利柏特投资                 18,345.47    40.85%        -   无          - 香港和石                   6,043.99    13.46%        -   无          - 寰球社保基金五零三组合            1,976.87     4.40%        -   无          - 兴利合伙                   1,790.00     3.99%        -   无          - 中核二三                   1,650.91     3.68%        -   无          - 沈斌强                     750.00      1.67%        -   无          - 潘玉良                     227.35      0.51%        -   无          - 杨清燕                     200.00      0.45%        -   无          - 杨清华                     200.00      0.45%        -   无          - 杨东燕                     200.00      0.45%        -   无          - 陈裕纯                     200.00      0.45%        -   无          - 宋玉芹                     200.00      0.45%        -   无          - 李建平                     200.00      0.45%        -   无          - 注 1：因第八至十三名鼓舞捏股数目一致，故表示前十三名鼓舞的捏股情况。 注 2：前十名鼓舞中回购专户情况说明：公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第七次 会议，审议通过了《对于以蚁合竞价交易形式回购股份有磋磨的议案》，具体内容详见表示于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司对于以蚁合竞价交易 形式回购股份的回购评释书》（公告编号：2024-015）。2024 年 9 月 9 日，公司完成回购， 具体内容详见表示于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司 对于股份回购实施恶果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-051）。扬弃评释期末，公司 已累计回购股份 5,154,000 股，占公司总股本的比例为 1.15%。     江苏利柏特股份有限公司                                                     上市公告书     四、刊行东谈主控股鼓舞和推行限定情面况     （一）控股鼓舞及推行限定东谈主基本情况       放抄本上市公告书签署日，公司的控股鼓舞为利柏特投资，推行限定东谈主为沈     斌强先生、沈翾先生，二东谈主系父子关系，公司上市以来推行限定东谈主莫得发生变更。       扬弃 2024 年 12 月 31 日，沈斌强先生、沈翾先生通过利柏特投资限定刊行     东谈主 40.85%的股份；沈斌强先生通过兴利合伙限定刊行东谈主 3.99%的股份；沈斌强     先生告成捏有刊行东谈主 1.67%的股份。综上，沈斌强先生、沈翾先生通过告成或间     接形式共计限定刊行东谈主 46.51%的股份，为利柏特股份的推行限定东谈主。     有争议的情况       放抄本上市公告书签署日，公司的控股鼓舞、推行限定东谈主告成或盘曲捏有发     行东谈主的股份不存在质押或其他有争议的情况。       放抄本上市公告书签署日，除公司及子公司外，刊行东谈主控股鼓舞利柏特投资     限定的其他企业还有捷燕参议、苏州绿柏特，推行限定东谈主之一沈斌强限定的其他     企业还有兴利合伙，推行限定东谈主之一沈翾投资的企业有鑫桐泉合伙。捷燕参议、     苏州绿柏特、兴利合伙、鑫桐泉合伙的基本情况如下： 序    公司   建立      注册地址及主要生           注册本钱                                                       股权结构          主营业务 号    称号   时刻          产经营地           （万元）                   上海市金山区朱泾      捷燕   2001-                                    利柏特投资捏有其        无推行从劳动      参议   08-02                                    90.00%出资额       务                   室      苏州           苏州市吴江区黎里                                         主要从事蔬菜、       特           公路西侧                                             作物培植。                   张家港保税区纺织                         沈斌强捏有其 27.89%   除投资捏有发      兴利   2017-      合伙   08-03                   室                                事务合伙东谈主           从事其他业务     江苏利柏特股份有限公司                                                 上市公告书                                                沈翾捏有其 85.00%的                   浙江省宁波市北仑      鑫同                                        财产份额，并担任其       伙                                        斌强夫妻杨清燕捏有                   室 A431                                                其 15.00%出资额     五、刊行东谈主的主要经营情况     （一）公司主营业务情况       公司专注于工业模块的想象和制造，业务触及结构、材料、电气、暖通、消     防、限定等多个工程学科，并需要具备对大型安装工艺过程的深入领路，具有较     高的手艺门槛，跟着九行八业神气建设握住向模块化趋势发展，工业模块应用的     广度和深度握住汲引，公司的业务发展空间也将捏续拓展。同期，公司领有“设     计-采购-模块化-施工”（EPFC）全产业链步骤及一体化劳动智力，概况为客户     提供定制化的神气建设劳动，为神气建设的安全性、经济性提供保险。       具体而言，公司 EPFC 全产业链步骤不错进一步判辨为工程总承包（EPC）、     工程想象（E）、工程采购（P）、模块化（F）、工程施工（C）和工程维保。     细分类别              具体内容            业务分类            业务上风及特质               悠闲工程想象、采购、施工、     工程总承包                                         国际著名客户工程神气全步骤的               试运行等工程神气全步骤             工程劳动       EPC                                         劳动智力、细巧化神气管明智力               劳动                                                   领有工程想象天禀文凭（化工石     工程想象 E    工程基础想象、详确想象             工程劳动        化医药行业甲级；建筑行业（建                                                   筑工程）甲级）               凭据神气所需材料及开导                         完备的采购体系，全方面得志客     工程采购 P                            工程劳动               的规格型号，实施采购                          户及神气采购需求                                      工业模块设        领有 行业领 先的想象 和制造 技      模块化 F    工业模块想象和制造                                       计和制造        术、上风区位的分娩基地                                                   概况同期开展多个神气现场施工     工程施工 C    工程神气现场施工、安装             工程劳动                                                   功课，治理数千东谈主施工团队                                                   国际著名客户的工程神气投产后     工程维保      开导和系统的考试及预防             工程劳动                                                   的捏续劳动       公司业务的主要特质如下：       公司是国内少数具备大型工业模块想象和制造智力的企业，深耕行业多年，     积攒了稠密工业模块的想象手艺和教训，概况充分辩论大型安装的工艺要乞降业     主自己的模范范例进行定制化想象；同期，公司领有行业跳跃的多项模块制造技 江苏利柏特股份有限公司                         上市公告书 术、坐落于上风区位的大型分娩基地，为公司大型工业模块的制造及出运提供了 保险。   公司领有在国际及国内开展议论业务的统统天禀。在国际商场，公司领有国 际通行的好意思国机械工程师协会“ASME U”、“ASME S”天禀认证文凭，大部 分国度对议论居品适用或参考该认证；此外公司还领有欧盟焊合质料治理体系 EN 认证、加拿大焊合协会 CWB 焊合体系认证、韩国气体安全公社 KGS 认证、 挪威船级社 NDV 焊合工场认证等国际认证天禀，概况覆盖寰球大大宗国度和地 区对工业模块的准入要求。在国内商场，公司领有《工程想象天禀文凭（化工石 化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级）》、《建筑业企业天禀文凭（石 油化工工程施工总承包一级）》及压力管谈、压力容器的想象和制造等议论天禀， 不错凭据客户需求为其提供定制化劳动。   公司的主要客户为行业著名的跨国企业，多年来具有捏续相助关系的有巴斯 夫、林德气体、霍尼韦尔、科想创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数 十家企业，并获取了客户颁发的优秀劳动商、超卓孝敬等奖项。评释期内，公司 依托工业模块的想象和制造智力握住汲引、全面的业务天禀以及捏续的神气事迹 所形成的精炼商场品牌及著名度，握住开拓国表里著名客户。 （二）公司主要居品   工业模块的想象过程以大型安装所需达到的工艺用途为基础，凭据其工艺设 备、空间布局等身分，详细应用结构想象、三维建模、总装、管谈应力打算、吊 装运输等多项想象手艺将大型安装拆解成数个模块或将多个议论工艺过程中的 开导及管路集成至单个大型模块，并对各个模块的结构、管路、限定系统、安全 检测等方面进行详确想象；工业模块的制造过程需应用预制、焊合、组装、检测、 吊装等多项模块制造手艺。   公司主要居品为工艺模块、管廊模块以及管谈预制件。工艺模块的应用范畴 无为，不同工艺模块之间用途互异较大，公司已具备将各样大型安装进行模块化   江苏利柏特股份有限公司                                   上市公告书   的想象和制造手艺。评释期内公司工艺模块主要应用于化工行业，并已蔓延到油   气动力、矿业、水处理等多个行业。管廊模块以及管谈预制件是领悟各工艺开导   的桥梁，提供介质输送重要的作用，无为应用于多个行业范畴。        公司的工业模块均为非模范的定制化居品，具有代表性的居品外不雅、特质及   用途情况如下：  模块                  模块图示  称号          模块图示          图示模块规格及特质            图示模块用途                     工艺模块                        该安装中模块需要与工场内公用                        设施进行无偏差对接，制造组装                        精度要求高；同期该安装中包含                        有混凝土楼板，对于运输和吊装 抗氧剂装                                            应用于抗氧剂                        要求高。  置模块                                            分娩。                        该安装由 10 个模块组成，其中最                        大的模块尺寸为 30 米*11 米*11                        米，重达 375 吨，共计重约 2,400                        吨。                        该安装是先进石油真金不怕火葬工场安装                        模块的典型代表，安装中不同材                                                 该安装主要用                        质管谈数目多且排布紧密，模块 催化重整                                            于石油真金不怕火葬工                        制造的难度和精度要求极高。  模块                                             艺中的催化重                        该模块主体由 4 个子模块组成，                                                 整过程。                        举座模块 70 米*17 米*8.5 米，总                        重约 860 吨。                        该安装工艺为改造生物燃料生                        产，触及工艺开导及材料种类繁                        多，工艺过程触及高温，对模块 生物资快                        的安装精度及消防等方面要求较           生物原料点火 速热处理                        高。                       真金不怕火油。  模块                        该安装由 11 个分模块组成，模块                        尺寸 15 米*16 米*7 米，共计重约                        该安装模块想象简练小巧，易于                        搬迁安装；部摊派谈因介质秉性                                                 该安装看成生                        需要进行抛光。 汽提模块                                            产丙烯系乳液                        该安装主要由 3 个子模块组成，                                                 的一部分。                        总体尺寸约 7 米*12 米*14 米，总                        重约 68 吨。   江苏利柏特股份有限公司                                 上市公告书  模块                模块图示  称号         模块图示        图示模块规格及特质             图示模块用途                     该安装是当今国内最大单体治装                     冷箱模块，模块里面管谈介质温                     度低达-196 度，里面空间狭隘，                                               该安装是居品                     开导管路高，主要开导均打发于 气体分离                                          原料搀和气低                     归拢模块内，为行业内初次单体  模块                                           温分离的主要                     想象和制造的模块。                                               开导之一。                     单体模块尺寸约 70 米*16 米*12                     米，重达 1,100 吨；神气总重 4,800                     吨。                     该工艺过程议论安装高度模块                     化，议论想象可复制供叠加投资；                     工艺蚁集度高，可用于多类别气                     体分离，对清洁度及质料限定要 空分安装                                          应用于制氮、                     求高。  模块                                           氧过火他。                     该安装由 7 个工艺模块和 7 个管                     廊模块组成，最大模块尺寸 28.25                     米*7.1 米*6.65 米，最大模块分量                     该安装用于核电制氦，为国际热                     核聚变实验堆辅助装备之一，焊 核电气体                     接精度和管谈清洁度要求高。             应用于制氦。 分离安装                     该安装主要由 4 个 17 米*5 米*5                     米模块组成，合重约 230 吨。                     该安装想象模范化程度高，可根                     据业主对安装的产量需求苟且增                     减模块数目。该安装触及介质多                     具有易燃、易爆等特质，且阀组                                           应用于获取高 制氢模块                较多，要求无应力安装、障碍极                                           纯度氢气。                     小，对压力管谈安装精度要求高。                     该安装由 5 个模块组成，每个模                     块尺寸约为 247 米*5 米*5 米，合                     计重约 300 吨。                     该安装为锂矿石加工工艺模块，                     模块布局紧凑，举座组装精度要                     求高，安装分散为 55 个模块和 16 应用于锂矿石 锂电模块                     个模块辅助区域，举座组装尺寸： 的加工。                                   总分量约 2,300                     吨。    江苏利柏特股份有限公司                                        上市公告书  模块                       模块图示  称号               模块图示          图示模块规格及特质             图示模块用途                            该安装工艺为矿石筛选和精制，                            其中筛选、分离、脱水、翻脸、 矿石筛选                       研磨等过程完好，模块数目及设             应用于矿石筛  模块                        备种类富贵，制造精度要求高。             选和精制。                            安装主体由 83 个近 20 米长的模                            块组成，共计重约 2,500 吨。                            该安装将通盘水处理车间进行模                            块化想象，涵盖水处理工艺全过 水处理模                                                  应用于水体净                            程，由 46 个子模块组成，总体尺   块                                                   化。                            寸 40 米*33 米*13 米，总重约 900                            吨。                            该系列模块安装系液化自然气                            （LNG）分娩安全运行的热切切                            断、保护安装模块，保险 LNG 生                            产安全限定的中枢模块。                            该系列模块安装共计 3 个模块，           应 用 于 LNG LNG 模块                            分别应用于 3 条液化自然气             分娩线。                            （LNG）分娩线，单个模块安装                            尺寸约 47 米*26 米*46 米，重达                            多吨。                            该安装系浮式分娩储油卸油安装                            （FPSO）上部模块中的中枢功能                            模块。发电机、燃气轮机等安装                                                       应用于浮式生  FPSO                      精度要求高，高精大型开导需散                                                       产储油卸油装 上部模块                       件组装安装。                                                       置（FPSO）。                            该安装由 2 个发电模块，2 个集管                            模块，1 个公用工程模块，共计 5                            个模块组成，总重达 12,000 余吨。                          管廊模块                                                       管廊模块在生                            该安装由 9 个分模块组成，总长           产安装中承担                            度 370 米，总重达 1,000 吨。因长     着介质输送枢 管廊模块                            度长，举座进行预组装，对于安             纽的作用，是                            装的精度要求较高。                  领悟各工艺单                                                       元的桥梁。 江苏利柏特股份有限公司                      上市公告书   公司具有全产业链步骤劳动智力，可凭据业主的需求提供包括工程总承包、 工程想象、工程采购、工程施工以及工程维保等在内的各样工程劳动，具体包括 工程神气的总体运筹帷幄、可行性研究、工程造价及经济分析、工程想象、采购、施 工、试运行、开导及系统检维修等职责。   （1）工程总承包   工程总承包是指受业主录用，按照工程总承包合同的商定，对工程神气的工 程想象、采购、施工、试运行等全过程实行总承包。平素在总价合同条件下，对 其所承包工程的安全、质料、用度和程度进行悠闲，并勾通工程总承包的特质和 要求，配备有工程想象、采购治理、分包治理、施工治理、用度限定、程度限定、 安全治理和质料治理等完备的专科军队。   公司在接受业主录用后，指派神气司理并组建神气部，分别由神气想象组进 行工程想象，由神气采购组悠闲采购，由神气施工组扩张施工过程及施工治理。 神气施工完成后进行试车，业主验收及格后给以托福。   （2）工程想象   工程想象是在项当今期运筹帷幄职责的基础上，凭据照旧细主见交易标的和手艺 道路开展用于神气实施的想象和手艺劳动职责，包括基础想象和详确想象（施工 图想象）等阶段。平素情况下，在与业主充分调换协商，得到王人全的神气想象输 入和要求后，包含选址条件尊府、工艺手艺有磋磨、重要开导、政府部门议论批复 等必要信息后，各专科想象东谈主员单干开展职责。   扬弃评释期末，公司想象部门配备总图想象、工艺想象、管谈想象、动静设 备想象、建筑结构想象、电气边幅想象、暖通想象、消防及给排水想象等专科设 计东谈主员 191 名，在具备较强的工程想象智力的同期为工业模块想象以及工程维保 提供手艺保险。   （3）工程采购   工程采购是指公司凭据业主工程神气的特质及需求，为其提供工程材料和设 备的定制化选型劳动及采购。公司具有完备的采购体系，概况快速反映业主的各 项需求。 江苏利柏特股份有限公司                      上市公告书   （4）工程施工   公司工程施工业务主要涵盖石油化工工程施工总承包、机电工程施工总承包、 钢结构工程专科承包以及施工劳务等，具备细巧化的神气管明智力以及严格的质 量治理体系。工程施职责为公司“想象-采购-模块化-施工”全产业链上的重要环 节之一，概况通过施工过程中的数据信息形成反馈，为畴昔其他神气想象提供经 验和诱骗，减少变更职责，握住汲引公司想象智力。   评释期内公司捏续为巴斯夫、科想创、陶氏化学等国际著名企业提供劳动。   （5）工程维保   公司工程维保业务主要包括业主厂区内指定开导和系统的考试、预防、支持 职责。 （二）行业竞争情势和刊行东谈主商场面位   公司看成国度高新手艺企业和国度级专精特新“小巨东谈主”企业，在行业内具 有较高的著名度和一定的商场份额，是国内少数具备大型工业模块想象和制造能 力以及“想象-采购-模块化-施工”（EPFC）的全产业链步骤及一体化劳动智力 的企业，主要客户为行业著名的跨国企业，包括巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、 科想创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数十家企业，客户广大寰球各 地及外洋三十余个国度，其中在工业模块想象和制造范畴，公司的“大范畴定制 ——工场模块化惩处有磋磨”入选《中国智能制造绿皮书（2017）》，成为大范畴 个性化定制模式的典型案例之一。   （1）工业模块想象及制造业   模块化手艺最早应用于海洋油气动力范畴的大型安装制造，自上世纪 60 年 代以来，模块化手艺在好意思国、俄罗斯、日本等国得到了赶快发展，并慢慢向其他 行业范畴扩展。历经多年发展，形成了一些中枢工艺、专利手艺和想象方面均占 据上风地位的泰西企业，该类企业多系实力浑朴的总承包商，其特质主要有：业 务以高端居品为主，具备较强的想象、制造及总装智力。 江苏利柏特股份有限公司                      上市公告书   跟着一带一王人的发展，越来越多的国内企业脱手涉足外洋的神气，出于对当 地战略了解的零落，使得这些企业更倾向于使用国内的模块制造企业看成总承包 商，继承在国内进行模块预制后运输至外洋现场组装的形式进行神气建设。由于 我国在手艺工东谈主的数目和成本、大型建造场面及设施的十足性、基础配套设施的 完善性等诸多模块制造议论条件上具有竞争上风，使得越来越多的外洋企业模块 化神气采纳在中国扩张。跟着神气建设握住向模块化发展，越来越多的国内企业 强劲到这一模式的重要性和优厚性，行业将在迎来开阔的发展机遇的同期迎来更 加浓烈的竞争。当今，国内照旧出现少量具备大型安装工业模块想象和制造智力 的企业。   上海燕达建设有限公司是专科化模块建造及一体化惩处有磋磨承包商，主要从 事石油自然气、动力、化工、矿业、海洋工程、水处理、电子、医药及食物等工 程建设范畴的各样工艺及管廊模块制造与组装、各样开导撬块制造及组装，管谈 预制，压力容器制造、冷箱制造、限定室及电气模块制造等业务。   日本森松工业株式会社建立于 1947 年，竭力于不锈钢及碳钢压力容器、常 压反应、贮存、热交换器开导的制造、安装和研究开发。下旅客户触及建筑、化 工、医药、制酒、食物行业。   博迈科海洋工程股份有限公司是一家专注于国际商场的专科模块劳动公司， 竭力于海洋油气工程、液化自然气 LNG 和矿业为主的各样模块想象和集成制造， 为国际高端动力和矿业等客户提供劳动。   卓然股份是一家大型真金不怕火油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，已形 成集研发想象、居品开发、分娩制造、智能运维、工程总包于一体的全过程劳动 体系，居品体系涵盖石化专用开导、真金不怕火油专用开导和其他居品及劳动三伟业务板 块，完成了“真金不怕火葬一体化”全覆盖，可杀青议论真金不怕火油化工专用开导的“一站式” 工场化分娩。 江苏利柏特股份有限公司                            上市公告书   （2）工程劳动业   当今行业中具有国资布景的大型工程想象、工程总承包及施工企业占据较高 的商场份额。国外或外资工程企业在国内的劳动范围主要蚁合在提供前期打算和 基础想象步骤。民营工程企业亦渐渐产生一批通过握住进展机制天真、快速反映 等自己特质上风而在细分范畴发展壮大的优秀企业。   沃利帕森是国际著名的跨国国际工程承包商，是资源与动力范畴以及复杂工 业范畴处于世界跳跃地位的专科工程公司，具体劳动范围涵盖动力、化工、环境、 水处理、工业基础设施建设、矿产、交通、电力及冶金等多个子范畴。沃利帕森 在 34 个国度领有 137 个分支机构、近 30,000 名职工。该公司在澳大利亚证券交 易所上市（ASX:WOR）。   伍德是一家动力和工业范畴的寰球跳跃的跨国公司，劳动的行业包括石油天 然气上游、中游和下流、限定和工艺、环境与基础设施、清洁动力、矿业、核工 业和一般工业部门等。   东华工程科技股份有限公司的主营业务为想象参议以及以想象为主体的工 程总承包业务，主要为化工范畴客户提供劳动，领有多项化工、石油化工、医药 等想象天禀。 （三）公司的竞争上风   公司是国内少数具备大型工业模块想象和制造智力的企业，深耕行业多年， 积攒了稠密工业模块的想象手艺和教训，概况充分辩论大型安装的工艺要乞降业 主自己的模范范例进行定制化想象；同期，公司领有行业跳跃的多项模块制造技 术、坐落于上风区位的大型分娩基地，为公司大型工业模块的制造及出运提供了 保险。 江苏利柏特股份有限公司                         上市公告书   公司领有在国际及国内开展议论业务的统统天禀。在国际商场，公司领有国 际通行的好意思国机械工程师协会“ASME U”、“ASME S”天禀认证文凭，大部 分国度对议论居品适用或参考该认证；此外公司还领有欧盟焊合质料治理体系 EN 认证、加拿大焊合协会 CWB 焊合体系认证、韩国气体安全公社 KGS 认证、 挪威船级社 NDV 焊合工场认证等国际认证天禀，概况覆盖寰球大大宗国度和地 区对工业模块的准入要求。在国内商场，公司领有《工程想象天禀文凭（化工石 化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级）》、《建筑业企业天禀文凭（石 油化工工程施工总承包一级）》及压力管谈、压力容器的想象和制造等议论天禀， 不错凭据客户需求为其提供定制化劳动。   公司的主要客户为行业著名的跨国企业，多年来具有捏续相助关系的有巴斯 夫、林德气体、霍尼韦尔、科想创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数 十家企业，并获取了客户颁发的优秀劳动商、超卓孝敬等奖项。评释期内，公司 依托工业模块的想象和制造智力握住汲引、全面的业务天禀以及捏续的神气事迹 所形成的精炼商场品牌及著名度，握住开拓国表里著名客户。 江苏利柏特股份有限公司                                             上市公告书                     第五节       刊行与承销 一、本次刊行情况 行总量的 80.89%。 （T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞实行优先配售，原鼓舞 优先配售后余额部分（含原鼓舞清除优先配售部分）通过上交所交易系统网上向 社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。 占 本 次 发 行 总 量 的 80.89% ； 网 上 社 会 公 众 投 资 者 实 际 认 购 14,005.20 万 元 （1,400,520 张），占本次刊行总量的 18.67%；保荐东谈主（主承销商）包销本次可 颐养公司债券 331.00 万元（33,100 张），占本次刊行总量的 0.44%。    本次可颐养公司债券前十名债券捏有东谈主明细如下表所示：  序号              捏有东谈主称号              捏罕有量（元） 占总刊行量比例（%）         振石集团（香港）和石复合材料有限         公司         张家港保税区兴利企业治理合伙企业         （有限合伙） 江苏利柏特股份有限公司                                       上市公告书               共计                    472,712,000     63.02               神气                      金额（万元，不含税） 保荐及承销用度                       400.00 万元 讼师用度                          51.89 万元 司帐师用度                         72.00 万元 资信评级、信息表示及刊行手续等用度             41.75 万元               共计              565.63 万元   注：以上金额为不含税金额，各项刊行用度可能会凭据本次刊行的推行情况有所增减。 上述表格数据尾差，系四舍五入所形成。 二、本次承销情况    本次可颐养公司债券刊行总额为 75,000.00 万元，向原鼓舞优先配售 606,638 手，即 606,638,000.00 元，占本次刊行总量的 80.89%；网上社会公众投资者推行 认购 140,052 手，即 140,052,000.00 元，占本次刊行总量的 18.67%；保荐东谈主（主 承销商）推行包销 3,310 手，包销金额为 3,310,000.00 元，占本次刊行总量的 0.44%。 三、本次刊行资金到位情况    本次刊行可颐养公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐东谈主（主 承销商）于 2025 年 7 月 9 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。中汇司帐 师事务所（额外普通合伙）于 2025 年 7 月 9 日对本次刊行的资金到位情况进行 了考证，并出具了中汇会验202510005 号的《验资评释》。 江苏利柏特股份有限公司                               上市公告书                  第六节      刊行条件 一、本次刊行基本情况   刊行东谈主于 2024 年 1 月 16 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象刊行可颐养公司债券有磋磨的议案》《对于公司向不特定对象 刊行可颐养公司债券预案的议案》《对于公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 召募资金使用的可行性分析评释》等议案；刊行东谈主于 2024 年 12 月 13 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《对于延长向不特定对象刊行可颐养公司 债券鼓舞大会决议有用期的议案》《对于延长鼓舞大会授权董事会全权办理本次 向不特定对象刊行可颐养公司债券议论事宜有用期的议案》。   刊行东谈主于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次临时鼓舞大会，该次鼓舞大 会以相当决议的形式审议通过了刊行东谈主本次刊行的议论议案；2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第三次临时鼓舞大会审议通过了本次向不特定对象刊行可颐养 公司债券鼓舞大会决议有用期宽限的议论议案，议论议案均由中小投资者单独计 票表决。 议通过本次刊行。 份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕 江苏利柏特股份有限公司                                         上市公告书      本次向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金总额为 75,000.00 万元，扣 除刊行用度后的召募资金净额将用于插足以下神气：                                                     单元：万元                                                    本次召募资金 序号               神气称号                 投资总额                                                      插足额                 共计                    129,481.04     75,000.00  账户称号           神气称号          开户行称号           开户行账户 江苏利柏特股                   招商银行股份有限 份有限公司      南通利柏特重工有限公    公司上海天山支行            司大型工业模块制造项    中信银行股份有限 南通利柏特重            目             公司张家港保税区        8112001012600879061 工有限公司                             支行 二、本次刊行可颐养公司债券的主要刊行条件 （一）债券期限      本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2025 年 7 月 3 日（T 日） 至 2031 年 7 月 2 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺延 时代付息款项不另计息）。 （二）面值      本次刊行的可颐养公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。 （三）债券利率      本次刊行的可颐养公司债券票面利率为第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三 年 0.60%、第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （四）转股期限      本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2025 年 7 月 9 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2026 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2031 江苏利柏特股份有限公司                       上市公告书 年 7 月 2 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个职责日，顺宽限 间付息款项不另计息）。 （五）评级情况   公司向不特定对象刊行可颐养公司债券经中证鹏元评级，凭据中证鹏元出具 的评级评释，本次可颐养公司债券信用等第为 AA，主体信用等第为 AA，评级 预测为富厚。在本次刊行的可转债存续期限内，评级机构将每年至少进行一次定 期追踪评级。 （六）债券捏有东谈主会议议论事项   （1）依照法律法例、《公司轨则》的议论轨则、《召募说明书》的议论约 定以及《债券捏有东谈主会议王法》参与或录用代理东谈主参与债券捏有东谈主会议并愚弄表 决权；   （2）凭据《召募说明书》商定的条件将所捏有的本次可颐养公司债券转为 公司股票；   （3）凭据《召募说明书》商定的条件愚弄回售权；   （4）依照法律法例、《公司轨则》的议论轨则以及《召募说明书》的议论 商定转让、赠与或质押其所捏有的本次可颐养公司债券；   （5）依照法律法例、《公司轨则》的议论轨则以及《召募说明书》的议论 商定获取议论信息；   （6）依照其所捏有的本次可颐养公司债券数额享有商定利息；   （7）凭据《召募说明书》商定的期限和形式要求公司偿付其所捏有的本次 可颐养公司债券的本金和利息；   （8）法律法例及《公司轨则》《召募说明书》所赋予的其看成公司债权东谈主 的其他权益。   （1）盲从公司本次刊行可颐养公司债券条件的议论轨则； 江苏利柏特股份有限公司                     上市公告书   （2）依其所认购的可颐养公司债券数额交纳认购资金；   （3）盲从债券捏有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律法例轨则及《召募说明书》商定的条件外，不得要求公司提前 偿付本次可颐养公司债券的本金和利息；   （5）依据法律法例、《公司轨则》的轨则及《召募说明书》的商定应当由 本次可颐养公司债券捏有东谈主承担的其他义务。   在本次可颐养公司债券存续时代内，出现下列事项之一的，应当召开债券捏 有东谈主会议：   （1）公司拟变更《召募说明书》的商定；   （2）公司拟修改《债券捏有东谈主会议王法》；   （3）公司拟变更本次可颐养公司债券的受托治理东谈主或受托治理契约的主要 内容；   （4）公司不成按期支付本次可颐养公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工捏股磋磨、股权激发或公司为预防公司价值及 鼓舞权益所必需回购股份导致的减资以外）、合并等可能导致偿债智力发生重要 不利变化，需要决定或者授权采用相应措施；   （6）公司分立、被托管、完毕、请求歇业或者照章进入歇业范例；   （7）本次可颐养公司债券担保东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保 障措施（如有）发生重要不利变化；   （8）公司董事会、债券受托治理东谈主、单独或共计捏有本次可颐养公司债券 未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有东谈主书面提议召开；   （9）公司治理层不成正常履行职责，导致公司债务返璧智力面对严重不确 定性；   （10）公司提议债务重组有磋磨的；   （11）发生其他对债券捏有东谈主权益有重要本色影响的事项； 江苏利柏特股份有限公司                        上市公告书   （12）凭据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交易所及《债券捏有东谈主 会议王法》的轨则，应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券捏有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托治理东谈主；   （3）单独或共计捏有本次可颐养公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券捏有东谈主；   （4）法律、行政法例、中国证监会轨则的其他机构或东谈主士。 （七）转股价钱诊疗的原则及形式   本次刊行可转债的运行转股价钱为 12.14 元/股,不低于召募说明书公告日前 二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易均价按经过相应除权、除息诊疗后 的价钱打算）和前一交易日公司股票交易均价，且不得进取修正。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；   前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额 /该日公司 A 股股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留一丝点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 江苏利柏特股份有限公司                         上市公告书   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为诊疗后转股价；P0 为诊疗前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗， 并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息表示媒体上刊 登议论公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时期（如需）。 当转股价钱诊疗日为本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主转股请求日或之后，颐养 股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股请求按公司诊疗后的转股价钱扩张。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主的债 权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。议论转股 价钱诊疗内容及操作办法将依据届时国度议论法律法例、证券监管部门和上海证 券交易所的议论轨则来制订。 （八）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可颐养公司债券存续时代，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有磋磨并提交公司鼓舞会审议表决。   上述有磋磨须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，捏有本次刊行的可颐养公司债券的鼓舞应当袒护。修正后的转 股价钱应不低于该次鼓舞会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个 交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱诊疗日及之后的交 江苏利柏特股份有限公司                     上市公告书 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱打算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登议论公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时代等议论信 息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股申 请并扩张修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩张。 （九）转股股数细目形式以及转股时不及一股金额的处理办法   本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的打算 公式为：Q＝V÷P，其中：   Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；   V：指可颐养公司债券捏有东谈主请求转股的可颐养公司债券票面总金额；   P：指请求转股当日有用的转股价。   可转债捏有东谈主请求颐养成的股份须是一股的整数倍。转股时不及颐养为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的议论轨则，在可转债捏有东谈主 转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过火所对应的 当期应计利息。 （十）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含 临了一期利息）的价钱赎回未转股的可颐养公司债券。   在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可颐养公司债券： 江苏利柏特股份有限公司                          上市公告书 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可颐养公司债券票 面总金额；   i：指可颐养公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱打算，转股价钱诊疗日及之后的交易 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱打算。 （十一）回售条件   本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职意一语气三 十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可颐养公司债券捏有东谈主有权 将其捏有的可颐养公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利 等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱打算， 在诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱打算。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交易 日起再行打算。   本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，可颐养公司债券捏有东谈主在当 年回售条件初次得志后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次得志回售条 江苏利柏特股份有限公司                         上市公告书 件而可颐养公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售 的，该计息年度不成再愚弄回售权，可颐养公司债券捏有东谈主不成屡次愚弄部分回 售权。   若公司本次刊行的可颐养公司债券召募资金推行使用情况与公司在召募说 明书中的承诺比拟出现重要变化，且该变化凭据中国证监会和上海证券交易统统 关轨则被认定为改变召募资金用途的，可颐养公司债券捏有东谈主享有一次回售的权 利。可颐养公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可颐养公司债券全部或部分按债券面 值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件得志后，不错在 公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内乌有施回售的， 不应再愚弄附加回售权。   上述当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；   i 为可转债昔日票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天数 （算头不算尾）。 （十二）转股后的股利分拨   因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股鼓舞（含因可颐养公 司债券转股形成的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 （十三）还本付息的期限和形式   本次刊行的可颐养公司债券继承每年付息一次的付息形式，到期退回本金和 临了一年利息。   年利息指可颐养公司债券捏有东谈主按捏有的可颐养公司债券票面总金额自可 江苏利柏特股份有限公司                    上市公告书 颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的打算公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或 “每年”）付息债权登记日捏有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券确昔日票面利率。   （1）本次刊行的可颐养公司债券继承每年付息一次的付息形式，计息肇始 日为可颐养公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度议论利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据议论法律法例及 上海证券交易所的轨则细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其 捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可颐养公司债券捏有东谈主所获取利息收入的打发税项由捏有东谈主承担。   公司将在本次可转债期满后五个职责日内办理完毕偿还债券余额本息的事 项。 （十四）组成可转债毁约的情形、毁约株连过火承担形式以及可转债发生毁约后 的诉讼、仲裁或其他争议惩处机制   在本次债券存续期内，以下事件组成刊行东谈主在债券受托治理契约和本次债券 江苏利柏特股份有限公司                    上市公告书 项下的毁约事件：   （1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；   （2）除债券受托治理契约另有商定外，公司不履行或违背债券受托治理协 议对于公司义务的轨则，出售重要钞票甚至对公司本次债券或本期债券的还本付 息智力产生本色不利影响；   （3）公司丧失返璧智力、被法院指定接受东谈主或已脱手与歇业、计帐议论的 诉讼范例；   （4）公司发生未能返璧到期债务的毁约情况；债务种类包括但不限于中期 单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可颐养债券、可分离债券等告成融资 债务，以及银行贷款、承兑汇票等盘曲融资债务；   （5）公司未按照债券捏有东谈主会议王法轨则的范例，暗里变更本次债券或本 期债券召募资金用途；   （6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生重要不利影响的情形。   上述毁约事件发生时，刊行东谈主应当承担相应的毁约株连，包括但不限于按照 召募说明书的商定向可转债捏有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及拖沓支付 本金及/或利息产生的罚息、毁约金等，并就可转债受托治理东谈主因公司毁约事件 承担议论株连形成的耗费给以抵偿。   受托治理契约项下所产生的或与受托治理契约议论的任何争议，最初应在争 议各方之间协商惩处。若是协商惩处不成，两边商定通过向受托治理东谈主住所所在 地有统率权东谈主民法院拿告状讼形式惩处争议。当产生任何争议及任何争议正按前 条商定进行惩处时，除争议事项外，各方有权连接愚弄受托治理契约项下的其他 权益，并应履行受托治理契约项下的其他义务。 江苏利柏特股份有限公司                     上市公告书          第七节   刊行东谈主的资信和担保情况 一、可颐养公司债券的信用级别及资信评级机构   公司向不特定对象刊行可颐养公司债券经中证鹏元评级，凭据中证鹏元出具 的评级评释，本次可颐养公司债券信用等第为 AA，主体信用等第为 AA，评级 预测为富厚。   在本次刊行的可转债存续期限内，评级机构将每年至少进行一次依期追踪评 级。 二、可颐养公司债券的担保情况   本次向不特定对象刊行可转债不设担保。 三、最近三年债券刊行过火偿还情况   最近三年，公司不存在刊行债券的情形。 四、公司交易信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务交游时不存在严重的毁约风物。 江苏利柏特股份有限公司                                              上市公告书                  第八节    偿债措施        财务主见            2024.12.31       2023.12.31     2022.12.31       流动比率（倍）                    1.47           1.47           1.36       速动比率（倍）                    1.37           1.32           1.19     钞票欠债率（合并）                 45.33%         44.42%         46.49%     钞票欠债率（母公司）                13.66%         15.18%         12.64%        财务主见            2024 年度          2023 年度        2022 年度   息税折旧摊销前利润（万元）             36,944.79      29,092.92      21,866.10     利息保险倍数（倍）                  48.97           31.77          43.74 经营活动产生的现款流量净额（万元）           41,450.49      35,078.06      41,919.13 注：上述财务主见打算公式如下： （1）流动比率=流动钞票/流动欠债 （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债 （3）钞票欠债率=（总欠债/总钞票）×100% （4）息税折旧摊销前利润=利润总额+用度化利息开销+折旧+摊销； （5）利息保险倍数=（利润总额+利息用度）/（利息用度+本钱化的利息）   评释期内，公司流动比率分别为 1.36、1.47 和 1.47，速动比率分别为 1.19、 处于相对较低水平。   评释期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 21,866.10 万元、29,092.92 万元 和 36,944.79 万元，公司盈利智力较为稳妥。公司利息保险倍数分别为 43.74、31.77 和 48.97，公司举座具有较强的偿债智力。   评释期内，公司经营活动产生的现款流量净额为 41,919.13 万元、35,078.06 万元和 41,450.49 万元。评释期内，由于客户较为优质，回款较为实时，公司整 体经营现款流情况较好。   要而论之，公司盈利智力较强，具有较好的偿债智力。 江苏利柏特股份有限公司                                                     上市公告书                 第九节           财务司帐 一、最近三年财务评释的审计主见   公司已聘任中汇司帐师事务所（额外普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年 度和 2024 年度的财务报表进行审计，分别出具了中汇会审20232230 号、中汇 会审20240387 号、中汇会审20255542 号模范无保寄望见的审计评释。 二、最近三年的主要财务主见及非平生性损益明细表 （一）合并钞票欠债表、合并利润表、合并现款流量表主要数据                                                                单元：万元        神气       2024.12.31            2023.12.31            2022.12.31 钞票整个                336,061.49            293,467.67            273,549.07 欠债共计                152,335.93            130,346.17            127,175.95 包摄于母公司鼓舞权益合 计 鼓舞权益共计              183,725.56            163,121.50            146,373.12                                                                单元：万元         神气          2024 年度             2023 年度              2022 年度 营业收入                   349,250.78           324,234.35          172,112.39 营业成本                   293,071.46           277,122.20          138,142.38 营业利润                    29,603.32            23,291.82           17,797.19 利润总额                    29,631.87            23,234.07           17,731.27 净利润                     24,049.34            19,018.41           13,709.27 包摄于母公司统统者的净利润           24,056.77            19,018.41           13,709.27                                                                单元：万元         神气          2024 年度             2023 年度              2022 年度 经营活动产生的现款流量净额           41,450.49            35,078.06           41,919.13 投资活动产生的现款流量净额           -11,939.34          -40,529.86          -35,270.49 筹资活动产生的现款流量净额                653.37                313.45         4,733.25 江苏利柏特股份有限公司                                                 上市公告书       神气            2024 年度            2023 年度           2022 年度 汇率变动对现款及现款等价物 的影响 期末现款及现款等价物余额            80,612.08         50,282.71          55,239.33 （二）主要财务主见        神气            2024.12.31        2023.12.31        2022.12.31 流动比率（倍）                         1.47             1.47             1.36 速动比率（倍）                         1.37             1.32             1.19 钞票欠债率（合并）                  45.33%            44.42%            46.49% 钞票欠债率（母公司）                 13.66%            15.18%            12.64%        神气            2024 年度           2023 年度           2022 年度 应收账款盘活率（次）                      8.76           10.33              4.83 存货盘活率（次）                       18.09           14.82              9.30 息税折旧摊销前利润（万元）            36,944.79         29,092.92         21,866.10 利息保险倍数（倍）                      48.97           31.77             43.74 每股经营活动现款流量（元）                   0.92             0.78             0.93 每股净现款流量（元）                      0.68             -0.11            0.25   注 1：上述财务主见，若无相当说明，均以合并口径打算；   注 2：上述主要财务主见打算方法如下：   （1）流动比率=流动钞票/流动欠债   （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债   （3）钞票欠债率=（总欠债/总钞票）×100%   （4）应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均余额   （5）存货盘活率=营业成本/存货平均余额   （6）息税折旧摊销前利润=利润总额+用度化利息开销+折旧+摊销；   （7）利息保险倍数=（利润总额+利息用度）/（利息用度+本钱化的利息）   （8）每股经营活动现款流量=经营活动产生的现款流量净额/期末总股本   （9）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末总股本 （三）净钞票收益率及每股收益   凭据中国证监会《公开刊行证券的公司信息表示编报王法第 9 号净钞票收益 率和每股收益的打算及表示》（2010 年矫正），公司评释期内净钞票收益率及 每股收益如下：   评释期内，公司加权平均净钞票收益率如下表所示： 江苏利柏特股份有限公司                                                         上市公告书                                            加权平均净钞票收益率            利润神气 包摄于公司普通股鼓舞的加权平均净资 产收益率（%） 扣除非平生性损益后包摄于公司普通股 鼓舞的加权平均净钞票收益率（%）     评释期内，公司基本每股收益及稀释每股收益如下表所示：                    基本每股收益（元/股）                    稀释每股收益（元/股）     利润神气 包摄于公司普通股股 东的净利润 扣除非平生性损益后 包摄于公司普通股股         0.52    0.41      0.29     0.52 0.41   0.29 东的净利润     注：上述主见的打算公式如下：     其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股鼓舞的净利润、扣除非平生性损益后包摄于公 司普通股鼓舞的净利润；NP 为包摄于公司普通股鼓舞的净利润；E0 为包摄于公司普通股股 东的期初净钞票；Ei 为评释期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股鼓舞的净资 产；Ej 为评释期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股鼓舞的净钞票；M0 为评释期 月份数；Mi 为新增净钞票次月起至评释期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至评释 期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股鼓舞的净钞票增减 变动；Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至评释期期末的累计月数。     其中：P0 为包摄于公司普通股鼓舞的净利润或扣除非平生性损益后包摄于普通股鼓舞 的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为评释期因公积金 转增股本或股票股利分拨等增多股份数；Si 为评释期因刊行新股或债转股等增多股份数； Sj 为评释期因回等减少股份数；Sk 为评释期缩股数；M0 评释期月份数；Mi 为增多股份次 月起至评释期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至评释期期末的累计月数。 换债券等增多的普通股加权平均数）     其中，P1 为包摄于公司普通股鼓舞的净利润或扣除非平生性损益后包摄于公司普通股 鼓舞的净利润，并辩论稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及议论轨则进行调 整。公司在打算稀释每股收益时，应试虑统统稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股鼓舞的 净利润或扣除非平生性损益后包摄于公司普通股鼓舞的净利润和加权平均股数的影响，按照 其稀释程度从大到小的章程计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 （四）非平生性损益明细表                                                                    单元：万元                 神气                         2024年度      2023年度       2022年度 非流动钞票处置损益，包括已计提钞票减值准备的冲                                               -12.19       -7.45      -59.33 销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密                     1,740.27      998.74      811.56 江苏利柏特股份有限公司                                                上市公告书                 神气                 2024年度      2023年度      2022年度 切议论、妥贴国度战略轨则、按照细主见模范享有、 对公司损益产生捏续影响的政府补助以外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                 18.63            -        9.70 除同公司正常经营业务议论的有用套期保值业务外， 非金融企业捏有金融钞票和金融欠债产生的公允价                                      -152.07      69.78      -160.87 值变动损益以及处置金融钞票和金融欠债产生的损 益 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                    37.57       -43.31      -13.14 其他妥贴非平生性损益界说的损益神气                          -           -      45.54 非平生性损益共计                            1,632.21    1,017.76     633.48 减：企业所得税影响数                           443.05      251.06      167.93 非平生性损益净额                            1,189.16     766.70      465.55 包摄于公司普通股鼓舞的非平生性损益净额                 1,189.16     766.70      465.55 包摄于公司普通股鼓舞的净利润                     24,049.34   19,018.41   13,709.27 扣除非平生性损益后包摄于公司统统者的净利润              22,860.19   18,251.71   13,243.73    评释期内，公司非平生性损益主要为计入当期损益的政府补助。扣除非平素 性损益后，评释期内包摄于母公司统统者的净利润分别为 13,243.73 万元、 三、财务信息查阅    投资者欲了解本公司的详确财务尊府，敬请查阅本公司财务评释。投资者也 可浏览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务评释。 四、本次可颐养公司债券转股的影响    如本可颐养公司债券全部转股，按运行转股价钱 12.14 元/股打算，且不辩论 刊行用度，则公司鼓舞权益增多 75,000.00 万元，总股本增多约 6,177.92 万股。 江苏利柏特股份有限公司                上市公告书    第十节    本次可转债是否参与质押式回购交易业务   公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。 江苏利柏特股份有限公司                    上市公告书               第十一节   其他重要事项   自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对公司有较 大影响的其他重要事项。 江苏利柏特股份有限公司                      上市公告书               第十二节   董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格盲从《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务 治理办法》《上市公司证券刊行注册治理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法例和中国证监会的议论轨则，并自可颐养公司债券上市之日起作念 到： 者有重要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督治理； 共传播媒体出现的音讯后，将实时给以公开领路； 的主见和月旦，不利用已获取的内幕音讯和其他不刚直技巧告成或盘曲从事刊行 东谈主可颐养公司债券的买卖活动； 江苏利柏特股份有限公司                                     上市公告书              第十三节      上市保荐东谈主过火主见 一、保荐东谈主议论情况 称号            国泰海通证券股份有限公司 法定代表东谈主         朱健 住所            中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号 议论电话          021-38676666 传真号码          021-38670666 保荐代表东谈主         金翔、陈兴跃 神气协办东谈主         姜力 其他神气组成员       王侃、刘威良、孙斌、张晶、周成、丰强、邓雅元、胡涵 二、上市保荐东谈主的保举主见      保荐东谈主国泰海通证券股份有限公司觉得：利柏特请求本次刊行的可颐养公司 债券上市妥贴《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册治理办法》及《上 海证券交易所股票上市王法》等法律、法例的议论轨则，利柏特本次刊行的可转 换公司债券具备在上海证券交易所主板上市的条件。国泰海通证券欢喜保举利柏 特本次可颐养公司债券在上海证券交易所主板上市交易，并承担议论保荐株连。      特此公告。                                   刊行东谈主：江苏利柏特股份有限公司                    保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 江苏利柏特股份有限公司                     上市公告书 （本页无正文，为《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 上市公告书》之签章页）                        江苏利柏特股份有限公司                             年   月   日 江苏利柏特股份有限公司                     上市公告书 （本页无正文，为《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 上市公告书》之签章页）                       国泰海通证券股份有限公司                             年   月   日



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